О состоянии и мерах по развитию российской черной металлургии

В 2008 году перепроизводство стали на мировом рынке составило 10%, т.е. 130 млн. тонн.

Результаты первого полугодия текущего года  показывают, что в целом мировое производство стали снизилось на 160 млн. тонн, т.е. на 23%. При этом основной производитель стали – Китай увеличил долю присутствия на рынке с 38% в 1 полугодии 2008 г. до 48% в 1 полугодии 2009 г.

Россия осталась на 4-ом месте в мире по производству стали с объемом производства за 6 месяцев 2009 года 26,3 млн. тонн, (доля на рынке 5%), а США переместились с 3-его места на 5-е с объемом производства 24,1 млн. т (доля на рынке 4%).

Несмотря на беспрецедентные меры, предпринимаемые правительствами различных стран, по оценке мировой стальной ассоциации (World Steel), уровень развития мировой черной металлургии 2007 года будет достигнут не раньше 2012 года.

Металлургическая промышленность, пожалуй, в наибольшей степени ощутила на себе воздействие кризисных явлений. В том числе в силу особенностей предъявляемого на ее продукцию спроса, который резко сократился как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Металлурги оказались в тисках. Причем первыми на внутреннем рынке в силу собственных проблем стали сокращать потребление металлопродукции ключевые для металлургов отрасли – строительство (30% потребления продукции черной металлургии) и машиностроение (40%), а также предприятия ТЭКа.

В черной металлургии России за годы экономического роста произошли существенные изменения. Благоприятная конъюнктура на мировых рынках стальной продукции сопровождалась существенным ростом производства в России.

Динамика работы отрасли за последние несколько лет демонстрировала положительную тенденцию, по всем производственным и финансово-экономическим показателям работы отрасли наблюдался рост :

• рост производства готового проката за период 2000-2008 гг. на 21%,
• прибыли – в 7 раз,
• инвестиций – в 8,5 раз,
• рост экспорта (в денежном выражении) – в 4,8 раза.

Начавшийся кризис привел к тому, что черная металлургия была отброшена в своем развитии на несколько лет назад.

Только за первую половину 2009 года:

• производство проката упало на 28%,
• впервые за последние годы получен убыток от финансово-хозяйственной деятельности. По сути, предприятия черной металлургии за 6 месяцев, по сравнению с итогами 2008 года, потеряли более 550 млрд. рублей,
• численность сократилась на 7% (25 тыс. чел.).

Не имея возможности реализовывать в прежних объемах металлопродукцию на российском и зарубежных рынках, российские металлургические заводы были вынуждены пойти на снижение объемов производства.

Однако если в IV квартале 2008 года объемы производства сократились практически вдвое, то в этом году по состоянию на июнь снижение объемов производства за полугодие составило по железорудному сырью 21,6%, по готовому прокату – 28%, по трубам стальным – 30%. Увеличение темпов роста производства в первом полугодии 2009 года связано с наращиванием объемов экспорта по сравнению с абсолютным минимумом в ноябре-декабре 2008 г.

Ситуация на системообразующих предприятиях, производящих 90% проката в России, несколько отличается от общеотраслевой. Уровень производства на этих предприятиях вырос с ноября 2008 – самого критического месяца – по июнь 2009 на 27%, что лучше среднеотраслевого значения. Тем не менее, по отношению к среднемесячным показателям докризисного периода (2008 год) уровень производства в июне текущего года все же ниже на 19% (в то время как по отрасли в целом – на 28%).

Мониторинг системообразующих организаций черной металлургии подтверждает существенное снижение отгрузки на внутренний рынок. В декабре 2008 года произошло 70%-ое падение по отношению к среднемесячным докризисным показателям. В первой половине 2009 года отгрузка несколько выросла и по результатам июня составила 62% (по отношению к среднемесячным докризисным показателям).

В ноябре-декабре 2008 года объемы экспорта сократились на 26% по сравнению докризисным уровнем.

В мае-июне 2009 года экспорт увеличился даже по сравнению с уровнем начала 2008 года – на 5-10%.

Это свидетельствует о том, что традиционные экспортеры металлопродукции, которыми являются все системообразующие организации черной металлургии, сумели сориентироваться в условиях кризиса и направить поставки на перспективные рынки сбыта, где еще сохранился спрос.

Российские компании на протяжении последних лет сохраняли структуру экспорта готового проката, в которой около 55% составляла заготовка и полуфабрикаты.

Особенностью текущего кризиса является тот факт, что российские металлурги сумели не только сохранить имеющуюся структуру экспорта, но и оптимизировать ее в сторону уменьшения доли поставок полуфабрикатов, что является свидетельством их конкурентоспособности на мировом рынке.

По состоянию на июнь 2009 года доля заготовки в экспорте проката составляет 52%. При этом доля сортового проката выросла до 15%, увеличившись во втором квартале 2009 г. в физическом выражении на 80 тыс. тонн по сравнению со 2 кв. 2008 г.

Снижение мирового спроса на металлопродукцию сопровождалось одновременным падением цен.

Экспортные цены начали свое падение еще в августе, цены внутреннего рынка – в сентябре. К декабрю средние цены на металлопродукцию по внутреннему рынку потеряли почти 30% (по горячекатаному  листу снижение превысило 50%).

В начале 2009 года тенденция не изменилась: цены находятся на уровне исторического минимума.

В связи с этим, экспортные поставки осуществляются практически на уровне нулевой рентабельности, что не позволяет компаниям улучшить финансово-экономические показатели работы.

В то же время, российская металлургия обладает рядом конкурентных преимуществ, которые использует для собственного развития и поддержания конкурентоспособности среди мировых стальных компаний.

Сейчас на мировых рынках сложилась крайне жесткая конкурентная ситуация.

Протекционизм традиционно усиливается в условиях экономического спада и снижения спроса на мировом рынке стали.

Началась волна взаимных антидемпинговых расследований в Китае и США, где, в ряде случаев заложниками торговых споров становятся российские компании. Так, например, в антидемпинговом расследовании в КНР в отношении трансформаторной стали объектами применения заградительных мер стали не только американские, но и российские экспортеры.

В настоящее время в отношении российского экспорта стальной продукции действует 27 ограничений в 11 странах мира.

Есть все основания ожидать дальнейшего увеличения числа антидемпинговых процессов со стороны традиционных стран-импортеров российской металлопродукции. В ближайшей перспективе следует ожидать заградительных мер от Ирана и КНР.

В этой ситуации необходимо усилить роль государственных органов в поддержке российских экспортеров по проведению пересмотра действующих против них мер.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, металлургия, в отличие от многих отраслей, еще сохраняет инвестиционный потенциал. Причиной этого являются крупные вложения предыдущих лет.

В результате проведенной модернизации износ основных фондов снизился с 53% в 2000г. до 43% в 2008г.

В 2008 году наблюдался рекордный показатель инвестиций в металлургии – 199 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2007 году.

Инвестиции, планируемые к вложению на 2009 год, существенно сокращены. И сегодня компании оказались перед выбором: или приостановить проекты и нести существенные издержки связанные с их консервацией; или изыскивать кредитные ресурсы на рынке (в условиях низкой доступности кредита) и обращаться за господдержкой, для их (проектов) завершения.

Основные инвестиционные проекты в металлургии направлены на обеспечение спроса отраслей–потребителей: строительства, энергетического, тяжелого машиностроения, автомобильной промышленности, судостроения и инфраструктурных направлений, таких как ТЭК и железные дороги.

Эти проекты формировались и реализуются в рамках Стратегии развития металлургии до 2020 года с учетом спроса, сформированного долгосрочными стратегиями развития приоритетных отраслей экономики (Транспортная стратегия, Энергетическая стратегия и т.д.), а также корпоративными стратегиями крупнейших инфраструктурных компаний.

При этом любая задержка сроков реализации ведет к стремительному росту издержек и снижению эффективности, а как следствие и целесообразности реализации проекта. Поэтому для выполнения стратегических целей и повышения конкурентоспособности предприятий в посткризисный период, завершение таких проектов необходимо поддержать.

Как я уже говорил, общая сумма инвестиций в отрасли в 2008 году составила 199 млрд. рублей. Успешно реализованы проекты на 80 млрд. рублей.

Справочно:

Эти проекты позволили:

• Ввести в эксплуатацию электросталеплавильный комплекс на «Уральской Стали» (ООО «УК «Металлоинвест»);
• Запустить 1-ю очередь литейно-прокатного комплекса на Выксунском металлургическом заводе (ЗАО «ОМК»),
• Запустить новый трубопрокатный комплекс по производству бесшовных труб на таганрогском металлургическом заводе (ОАО «ТМК»),
• Ввести в эксплуатацию трубоэлектросварочный стан по производству прямошовных одношовных труб диаметром до 1420 мм (ОАО «ТМК»).

В последнее время был реализован ряд проектов направленных на повышение энергоэффективности металлургических предприятий. Это позволило снизить потребление энергоресурсов от 5% до 50%.

Справочно:

Эти проекты позволили:

• Ввести в эксплуатацию электросталеплавильные комплексы на Северском трубном заводе» (ОАО «ТМК») и на Первоуральском новотрубном заводе (ЗАО «Группа ЧТПЗ»);
• Заменить природный газ на установки по вдуванию пылеугольного топлива на заводах ООО «ЕвразХолдинг»,
• Построить новую водородную станцию, турбогенератор и новые нагревательные печи на Новолипецком металлургическом комбинате.

Ряду проектов оказывалась поддержка по нескольким направлениям:

• Освобождение импортируемого оборудования от уплаты таможенной пошлины и НДС
• Оказание содействия в ускорении возмещения экспортного НДС компаниям

за 2008г. и 1 квартал 2009г.

В рамках поддержки проектов на международном уровне были активно задействованы институты межправительственного сотрудничества, а также отработан механизм взаимодействия с зарубежными финансовыми и страховыми компаниями.

Ряду важнейших проектов, призванных покрыть дефицит по нескольким видам металлопродукции и обеспечить импортозамещение в посткризисный период, сегодня крайне необходима господдержка.

Так, например, проект по освоению Эльгинского угольного месторождения имеет стратегическое значение для металлургического комплекса России, так как позволяет полностью обеспечить потребности металлургических предприятий в высококачественном угольном сырье.

Стоимость проекта составляет около 150 млрд. рублей, в том числе около 50 млрд. рублей – строительство подъездного пути к месторождению (~ 320 км). Мощность Эльгинского разреза при полном развитии должна составить 27 млн. тонн в год, в том числе 18,6 млн. тонн коксующихся углей, что позволит ежегодно производить 9 млн. тонн концентрата коксующегося угля. Начало добычи планируется уже в 2010 г.

В рамках выполнения протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина, был принят ряд решений, способствующих развитию черной металлургии. Практически все поручения были выполнены.

Комплекс реализуемых мер поддержки в черной металлургии направлен на сохранение и расширение позиций металлургических предприятий на мировых рынках, и защиту отечественных производителей на внутреннем рынке.

Существующий арсенал специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер на сегодняшний день наиболее широко задействован именно в черной металлургии. Наряду с решениями Правительства о повышении ставок ввозных таможенных пошлин по отдельным видам проката и труб из черных металлов, принятыми в начале 2009 года, в настоящее время действует ряд защитных мер, принятых по итогам проведенных ранее расследований:

• специальная пошлина на трубы большого диаметра, происходящие из всех стран, в размере 8% от таможенной стоимости;
• антидемпинговая пошлина на нержавеющий плоский прокат, происходящий из стран ЕС, в размере 0,84 евро за 1 кг;
• антидемпинговая пошлина в размере 21,8% от таможенной стоимости и ценовые обязательства на машиностроительный крепеж, происходящий из Украины;
• антидемпинговые пошлины в размере от 8,9% до 55,3% и количественные самоограничения на некоторые виды стальных труб, происходящих из Украины (котельные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, обсадные, подшипниковые);
• действует соглашение с Украиной об ограничении поставок прутков для армирования железобетонных конструкций (действует до 2011 года);
• действует соглашение с Украиной о регулировании поставок плоского холоднокатаного проката (действует до 2011 года).

На сегодняшний день проводится ряд расследований. Антидемпинговые расследования:

• в отношении нержавеющего плоского проката из Бразилии, Китая, Кореи и ЮАР;
• подшипниковых труб из Китая;
• проката с полимерным покрытием из Бельгии, Казахстана, Китая, Кореи и Финляндии;
• стальных кованых валков из Украины;

Специальное защитное расследование в отношении машиностроительного крепежа из всех стран.

Кроме того, завершено специальное защитное расследование и подготовлено предложение по введению  пошлины в размере 28,1% на трубы из коррозионностойкой стали (одобрено Комиссией В.А. Зубкова).  Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет принят Правительством.

Другой мерой поддержания спроса может стать расширение участия российских металлургов в международных проектах. Для строительства двух ниток трубопровода «Северный поток» необходимо около 2,22 млн. тонн ТБД (1,11 млн. тонн на каждую нитку). Для первой очереди проекта российские компании по итогам проведенных тендеров поставят лишь 280 тыс. тонн труб (25% от потребности 1-ой очереди). Вместе с тем, российские трубные предприятия готовы полностью и в намеченные сроки обеспечить потребности второй очереди проекта.

В частности, ТБД Выксунского металлургического завода (ЗАО «ОМК») и Ижорского трубного завода, входящего в состав ЗАО «Северсталь-групп», аттестованы на соответствие стандарту Det Norske Veritas (DNV), принятому ОАО «Газпром» в качестве корпоративного стандарта для разработки проектной документации подводной части газопровода Nord Stream.

Эти заводы уже располагают мощностями по производству прямошовных ТБД в объеме 1,55 млн. тонн в год. Остальные заводы планируют аттестоваться на соответствие DNV в 2009 году.

Кроме того, в 2009 году Волжский трубный завод, входящий в ОАО «ТМК», ввел новые мощности по производству прямошовных труб в объеме 750 тыс. тонн, а в 2010 году мощности по производству 600 тыс. тонн ТБД с применением новейших технологий, обеспечивающих качественные характеристики на уровне требований DNV, вводит ОАО «ЧТПЗ».

Учитывая значимость проекта европейского газопровода «Северный поток» как межгосударственного, оператор проекта Nord Stream АG, по нашему мнению, должен учитывать национальные экономические интересы государств, участвующих в его реализации.

В этой связи, считали бы целесообразным предложить Nord Stream АG рассмотреть вопрос о проведении тендеров на поставку 830 тыс. тонн труб большого диаметра для второй очереди проекта европейского газопровода «Северный поток» между российскими производителями труб.

В этом случае итоговый объем поставляемых труб для первой и второй очереди газопровода будет соответствовать долевому участию России в проекте (доля ОАО «Газпром» в проекте «Северный поток» составляет 51%). Такая постановка вопроса соответствует принципу эквивалентного участия государств в проекте.

В период временной нестабильности на финансовых рынках решение вопроса о поставках ТБД российского производства для второй очереди проекта «Северный поток» позволит трубным предприятиям сформировать закупочные программы и инвестиционные планы, столь необходимые в настоящее время, и обеспечить сбыт своей продукции.

В связи со значительным объемом экспорта в азиатские регионы большое значение для отрасли будет иметь поддержка конкурентоспособности продукции и стимулирование экспорта в данном направлении.

За последний год структура экспорта ЖРС из России сильно изменилась: после начала кризиса и спада объемов производства чугуна в странах Европы российские горнорудные предприятия вынуждены осуществлять поставки в основном на рынок Китая. Доля экспортных поставок в этот регион в общем объеме экспортных отгрузок ЖРС возросла с 22% в 2008 году до 61% по результатам 1 полугодия 2009 года. 

При существующих тарифах на железнодорожные перевозки (ЖД тариф составляет 67-76% конечной цены) поставки на китайский рынок убыточны. Для сравнения: доля транспортных затрат при поставках индийского ЖРС в Китай составляет 23-27% конечной цены.

Для стимулирования экспорта необходимо снижение железнодорожных тарифов на перевозки ЖРС, поставляемого в восточном направлении.

В этом случае грузопоток ЖРС увеличиться ежемесячно на 1,25 млн.т, в год на 15,0 млн.т, что существенно увеличит загрузку горно-обогатительных предприятий, обеспечив тем самым сохранение рабочих мест как на самих комбинатах, так и на обеспечивающих производствах.

Кроме того это обеспечит загрузку подвижного состава.

• Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по кредитам предприятий горно-металлургического комплекса на реализацию инвестпроектов.

• Разработка мер поддержки российских производителей на внешних рынках.

• Разработка предложений по защите внутреннего рынка  сырья и металлопроката.

• Расширение перечня видов технологического оборудования, которое не подлежит обложению НДС.

• Расширение перечня видов продукции, экспортерам которых субсидируются процентные ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

• Сокращение сроков возмещения экспортного НДС в рамках внешнеторговой деятельности.

• Разработка предложений по установлению преференций отечественным производителям при государственных закупках естественными монополиями и государственными корпорациями продукции металлургической промышленности.

• Разработка предложений по установлению приоритетов отечественным производителям трубной продукции  и нефтегазового оборудования при реализации проектов ТЭК.

• Разработка мер, предусматривающих обеспечение поставок российскими производителями металлопродукции и труб при реализации проектов ОАО «Газпром» в России и за рубежом.

• Поддержка проекта освоения Эльгинского месторождения углей, имеющего важное стратегическое значение для создания сырьевой безопасности отечественной металлургии.

• Разработка предложений по модернизации российских портов, направленных на обеспечение возможности отправки глубоководных судов с целью поддержки экспорта металлопродукции.

• Разработка предложений по снижению стоимости железнодорожных перевозок лома черных металлов, направленных на сокращение издержек предприятий горно-металлургического комплекса.

Меры государственной поддержки позволят российской черной металлургии сохранить свои позиции на мировых рынках, завершить реализуемые инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение, повышение качества и конкурентоспособности металлопродукции, снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Итогом реализации этих проектов станет достижение целевых показателей, зафиксированных в Стратегии развития металлургии. В частности в сфере энергоэффективности. В результате энергоемкость в  металлургическом переделе снизится на 22%, в горнорудном переделе – на 20%.

Потребление электроэнергии на 1 т стали в 2020 г. по отношению к 2007 г. снизится на 8%, при этом реализация инвестпроектов листопрокатных и сортовых производств позволит снизить потребление электроэнергии на 15% при производстве 1 т листа и на 9% при производстве 1 т сорта.