Легкая промышленность

Текущее состояние отрасли

Оценивая текущее состояние и перспективы развития отечественной легкой промышленности, необходимо учитывать, что важнейшим фактором, определяющим эффективное функционирование отрасли, является рынок товаров конечного спроса. В денежном выражении данный сектор занимает 97% от общего объема потребления продукции отрасли на внутреннем рынке. Оборот розничной торговли продукцией легкой промышленности составил в 2008 г. 2,0 трлн руб., его доля в розничном товарообороте страны 14,5%, а в розничном товарообороте непродовольственных товаров — 26,3%. С 2005-го по 2008 г. розничный товарооборот товаров легкой промышленности увеличился в 1,6 раза.

Вместе с тем в 2008 г. доля легкой промышленности в объеме отгруженной продукции обрабатывающих отраслей была равна 1,1%, в объеме экспорта — 1,3%. В объеме промышленного производства страны доля отрасли менее 1,0% — против 11,9% в 1991 г., что соответствовало уровню таких развитых стран, как США, Германия и Италия. Эта ситуация контрастирует с тем объективным обстоятельством, что емкий рынок продукции легкой промышленности и динамично растущий внутренний спрос являются хорошими предпосылками для роста внутрироссийского производства товаров легкой промышленности.

Проблемы Отрасли 

Опережающими темпами в товарообороте на внутреннем рынке растет импорт. Доля официального импорта в объеме продаж товаров легкой промышленности в 2008 г. составила 38,2% (3 года назад — 11,4%). В 2008 г. на 55% увеличилось поступление из стран дальнего зарубежья трикотажных изделий, на 43% — швейных изделий и на 38,3% — кожаной обуви. В сегменте товаров конечного спроса доминирующее положение (около 80%) занимает легальный и нелегальный импорт, а также неучтенное производство.

Проблема нелегального импорта и неучтенного (подпольного)производства, объем которых более чем вдвое превышает уровень  егального производства и импорта, является значимой проблемой не только для отрасли, но и для экономики в целом. На незаконно ввезенный и произведенный товар приходится почти 50% рынка, что неизбежно искажает товаропроводящую систему. В условиях усиления экспансии контрабандной и контрафактной продукции российский рынок все более и более приобретает полукриминальный характер. Ежегодно из-под налогов (неуплата НДС и пошлин на продукцию теневого сектора и других налогов) выводится почти на 650 млрд руб. продукции.

  Емкость российского рынка товаров легкой промышленности (млрд руб.)

Рост объемов легального и теневого импорта обусловил формирование сверхжестких условий конкуренции для отечественных производителей. Произведенная в России продукция, являясь низкомаржинальной, испытывала сильнейшую конкуренцию со стороны легальных и нелегальных импортеров, что в ряде случаев приводило к нулевой рентабельности производства.

На конкурентоспособность российской легкой промышленности негативно влияет также техническая и технологическая отсталость от зарубежных стран, которая выражается в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства. Доля оборудования в станочном парке отрасли, эксплуатируемого 6–10 лет, — 23,5%, 11–20 лет — 55,0%, более 20 лет — 19%. На многих предприятиях отсутствуют современные технологические переделы, влияющие на потребительские свойства готовой продукции. Коэффициент обновления основных фондов составляет 3–5% в год против 14–16% в экономически развитых странах, продукция которых превалирует на российском рынке. На предприятиях отрасли практически не используются автоматизированные системы управления производственным процессом.

Еще одна системная проблема отрасли — низкий уровень инновационной и инвестиционной активности производителей, который выражается в слабой конкурентоспособности отечественных товаров, низкой доле ноу-хау и инновационной продукции в объеме продаж на российском и мировом рынках. Инвестиции в основной капитал легкой промышленности остаются незначительными. Их доля в общем объеме инвестиций обрабатывающих производств составила всего лишь 0,65%. Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличения масштабов производства и освоения эффективных достижений отраслевой науки. Для отрасли характерен низкий уровень использования производственных мощностей. В 2000-е гг. продолжилось сокращение объема и результативности научно-исследовательских разработок, вызванное уменьшением бюджетного финансирования НИОКР.

Динамика основных показателей российской легкой промышленности

Отрасль испытывает серьезный кадровый голод, проявлением которого является дефицит высококвалифицированных  специалистов, управленческих кадров, основных и вспомогательных рабочих по всем  технологическим переделам. Неконкурентный уровень заработной платы в легкой  промышленности (самый низкий среди обрабатывающих отраслей) и недостаточные темпы ее роста обусловили отток квалифицированных кадров.

Эти факторы определили стагнацию отрасли по отношению к общим темпам роста рынка. После краткосрочных периодов подъема в 1999–2003-х и 2005–2006 гг. темпы роста объемов производства  легкой промышленности в 2007–2008 гг. заметно снизились, а в ряде подотраслей стали отрицательными. При этом внутреннее производство имеет низкую рентабельность (см. таблицу 2), что ограничивает возможности производителей для инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение производства и снижает инвестиционную привлекательность отрасли.

В таких условиях легкая промышленность не может удерживать конкурентные позиции не только в мировой экономике, но и на российском рынке. При дальнейшем сжатии доли собственной продукции в сегменте товаров конечного спроса отрасль рискует окончательно утратить конкурентоспособность. В случае реализации пессимистичного сценария существует риск сокращения доли товаров российского производства к 2020 г. до 15%. На этом фоне нелегальный импорт и нелегальное производство вырастут более в три раза (1,2 трлн руб., 40%). При сохранении текущих тенденций в обозримой перспективе российская легкая промышленность не сможет удовлетворять потребности даже в секторе государственных закупок, что является недопустимым.

Производство важнейших видов продукции российским легпромом в январе–сентябре 2009 г.
 

Влияние кризиса. Меры Господдержки
 

Как и в большинстве отраслей промышленности, ориентированных на удовлетворение массового спроса, влияние кризиса на объемы производства продукции легкой промышленности в России было сравнительно слабым

Наиболее значительное сокращение было отмечено в производстве льняных, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, а также отдельных видов одежды.

В отличие от большинства обрабатывающих отраслей промышленности, легкая промышленность практически не испытала на себе дефляционного давления. В кризисном 2009 г. отпускные цены производителей в большинстве подотраслей легкой промышленности или стабилизировались на уровне 2008 г., или продолжали расти. Сводные индексы цен производителей промышленной продукции в текстильном и швейном производстве в сентябре по отношению к августу составили 100%, к декабрю 2008 г. — 105,8%. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в сентябре по отношению к декабрю 2008 г. составил 108,3%, в т. ч. на ткани, одежду, обувь — 106–108%, на трикотажные, чулочноносочные изделия — 108–112%.

Структура производства продукции легкой промышленности различных переделов
в 2008 и 2020 гг.детскую одежду — 110,1%.
 

В то же время кризис негативно повлиял на финансовое состояние предприятий отрасли. В январе–июле 2009 г. сальдированный финансовый результат в текстильном и швейном производстве составил минус 0,4 млрд руб., в производстве кожи, изделий из кожи и обуви — минус 0,01 млрд руб. Убытки неэффективно работающих предприятий в текстильном и швейном производстве равны 3 млрд руб. (в 1,8 раза к январю–июлю 2008 г.), в производстве кожи, изделий из кожи и обуви — 0,6 млрд руб. (в 2,7 раза). Доля убыточно работающих предприятий в общем количестве предприятий в текстильном и швейном производстве увеличилась с 30,1% в январе–июле 2008 г. До 37,2% в январе–июле 2009-го, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви с 27,1 до 31,1%.

Российские производители товаров легкой промышленности не смогли воспользоваться эффектом девальвации для импортозамещения на российском рынке. Доля товаров российского производства в 2009 г. по отношению к 2008 г. снизилась с 20,1 до 19,8%.

Перспективы отрасли 

Под влиянием мирового финансово-экономического кризиса спрос, в том числе на товары легкой промышленности, в 2010 г. будет сокращаться. По прогнозам Минэкономразвития России, оживление спроса и начало выхода национальной экономики из кризиса можно ожидать не ранее 2011 г. Восстановление емкости внутреннего рынка до уровня докризисного (базового) 2008 г. произойдет в 2012–2015 гг.

Вместе с тем российский рынок товаров легкой промышленности сохраняет огромный потенциал роста. С учетом макроэкономических показателей и тенденций развития емкость российского рынка товаров легкой промышленности к 2020 г. может увеличиться на 41,7% и составить более 2,83 трлн руб. Спрос на продукцию отрасли сегодня удовлетворяется по швейным изделиям на 56%, трикотажным — на 55%, меховым — на 53%, обуви — на 49%, чулочноносочным изделиям — на 40%, коврам и ковровым изделиям — на 26%. Это хорошая база для развития отечественной легкой промышленности.

Без активной поддержки государства ожидать каких-либо положительных изменений в состоянии отрасли не приходится. В России в последние годы со стороны государства предпринимаются некоторые шаги по нормализации ситуации в легкой промышленности.

Уже третий год действует нулевая ставка таможенной пошлины, а с 2009 г. отменен НДС на ввоз технологического оборудования, аналоги которо- го не производятся в России.

Действует механизм субсидирования про- центных ставок по кредитам на закупку сырья и мате- риалов. С 2008 г. этот механизм распространен на кредиты, получаемые на техническое перевооружение. Оказывается поддержка и стимулирование экспортеров промышленной продукции путем возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, получаемым на производство экспортной продукции. Выделяются средства из федерального бюджета на проведение НИОКР в интересах легкой промышленности.

В 2009 г. произошел кратный рост расходов государственного бюджета, направленных на поддержку легкой промышленности. Так, объем средств, выделенных на субсидирование процентных ставок по кредитам на техническое перевооружение, составил 98 млн руб., причем в 2010 г. объем поддержки вновь удвоится и будет равен уже 200 млн руб.; субсидии на закупку сырья и материалов увеличатся в 1,6 раза, до 320 млн руб.; софинансирование НИОКР составит 40 млн руб.

Поддерживается реализация приоритетных инвестиционных проектов обновления мощностей. В рамках решения Госсовета в г. Иваново рассмотрены и одобрены три региональных пилотных проекта в Вологодской, Ярославской и Волгоградской областях.

По итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации в середине 2008 г. образована и работает Межведомственная комиссия по борьбе с контрабандной и контрафакт- ной продукцией легкой промышленности, состав и план работы которой утвержден приказом Мин- промторга России, МВД России, ФТС России. Уже проведено четыре заседания, причем одно из них — в расширенном составе.

Проведены оперативно-профилактические мероприятия «Контрафакт» по пресечению незаконного оборота товаров легкой промышленности. В 2006 г. выявлено более 700 преступлений, материальный ущерб по возбужденным уголовным делам составил более 1,5 млрд руб. В ходе расследования уголовных дел нало- жен арест на имущество стоимостью более 34 млн руб., изъято имущества, денег, ценностей и добровольно погашен причиненный ущерб на сумму более 367 млн руб. Данная работа продолжалась в 2008 и 2009 гг. Существенную роль в поддержке отрасли играет гособоронзаказ, который в 2009 г. составил порядка 18 млрд руб.

В апреле 2009 г. был разработан и утвержден технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», который позволит защитить права и устранить недобросовестную конкуренцию со стороны низкокачественных импортных товаров. В настоящее время идет работа по разработке аналогичного регламента в сфере кожевенно-меховой продукции.

В то же время гораздо более весомый вклад в наращивание конкурентоспособности предприятий отрасли могут дать налоговые меры. Наиболее эффективной мерой может стать перевод всех предприятий отрасли на упрощенную схему налогообложения с направлением высвобождаемых средств на техперевооружение. Помимо прочего, эта мера будет стимулировать многих участников рынка к выходу из теневого сектора.

Повышение конкурентоспособности российской легкой промышленности и долгосрочное устойчивое развитие отрасли требует от государства принятия решений системного характера. В 2009 г. Минпромторг России разработал и утвердил Стратегию развития легкой промышленности России на период до 2020 г. Ее реализация позволит повысить конкурентный уровень материально-технической базы отрасли на основе технического перевооружения и модернизации производства и решить проблему технологической и товарной зависимости отрасли от зарубежных стран, повысить конкурентоспособность и увеличить объемы выпуска наукоемкой продукции, усилить борьбу с теневым производством и несанкционированным импортом с целью увеличения доли российских товаров на внутреннем рынке к 2020 г. минимум до 50%, обеспечить к 2020 г. рост экспорта, обеспечить воспроизводство трудовых ресурсов.