Сельхозмашиностроение

Текущее состояние отрасли

Начиная с 2006 г. объем российского рынка сельхозтехники увеличивался на 30–40% ежегодно. Рост определялся двумя факторами: сформировавшимся к началу 2000-х значительным отложенным спросом, а также приходом в российскую деревню инвестиций и появлением финансовых инструментов, способных этот спрос удовлетворить.

Одной из специфических характеристик российского рынка техники для сельского хозяйства является значительная поддержка государства   благодаря созданным в 2000-е гг. механизмам государственного лизинга и льготного кредитования. На формирование рынка сельхозтехники в России значительное влияние также оказали предпринятые государством в последние годы меры тарифнотаможенного регулирования  ужесточение таможенного режима временного ввоза, а также введение специфической составляющей таможенной пошлины на ввоз комбайнов, которые поставили надежный заслон для серого импорта.

В 2000-е гг. завершилась консолидация отрасли. Появление нескольких крупных игроков, объединивших основные производственные активы, позволило существенно ускорить техническое перевооружениеотрасли, обновление продуктовой линейки российских производителей и создание новых конкурентоспособных моделей отечественной техники. Продуктовые стратегии крупнейших российских машиностроительных холдингов направлены на производство полной линейки техники, способной в полной мере удовлетворить рыночный спрос.

Российский рынок сельскохозяйственной техники (млн долл.)

Многие виды отечественной сельскохозяйственной техники сохраняют конкурентоспособность на внутреннем рынке и обладают значительным экспортным потенциалом. В частности, экспорт сельскохозяйственной техники (прежде всего  комбайнов) в 2008 г. превысил 346 млн долл., что на 18% больше показателей 2007 г.

Импорт отдельных видов сельскохозяйственной техники за январь–март 2008–2009 гг. (ед.)

В течение последних четырех лет была начата реализация ряда совместных проектов между российскими и крупнейшими зарубежными производителями по созданию производств современных компонентов для сельскохозяйственной техники. Кроме того, крупнейшие российские машиностроительные холдинги активно покупали зарубежные производственные активы, что позволило им не только приобрести современные технологии, но и получить доступ на рынки развитых и крупнейших развивающихся стран.

В то же время необходимо отметить, что рост и насыщение российского рынка в течение последних 10 лет происходили в значительной мере за счет увеличения импорта сельскохозяйственной техники и сопровождались сокращением доли российских производителей. Накануне кризиса доля отечественной техники на рынке России составляла 40%. Объемы импортных поставок продукции сельскохозяйственного машиностроения для нужд экономики в 2008 г. выглядят следующим образом: колесные сельскохозяйственные тракторы — 27%, зерноуборочные комбайны — 34,5%, кормоуборочные комбайны — 20,8%, навесное оборудование для сельского хозяйства — 60%.

Сельхозтехника — товар инвестиционного спроса. Вызванные кризисом сокращение инвестиционных программ со стороны основных потребителей техники, а также удорожание и снижение доступности кредитного финансирования крайне негативно отразились на состоянии отрасли. На спрос на сельскохозяйственную технику также повлияла высокая волатильность цен на продовольствие. В итоге за 10 месяцев 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. производство тракторов в России сократилось на 55,3%, зерноуборочных комбайнов — на 18,4%, плугов — на 56,6%, сеялок — на 59,4%, культиваторов — на 58,3%, косилок — на 22,5%.

Меры, предпринятые государством для поддержки отрасли в условиях финансовоэкономического кризиса, были направлены на защиту внутреннего рынка, поддержку спроса на продукцию отечественного производства, а также на повышение финансовой устойчивости системообразующих предприятий отрасли.

В январе 2009 г. были введены ставки таможенных пошлин на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны в размере 15%, но не менее чем 120 евро за 1 кВт мощности сроком на 9 месяцев. В ноябре 2009 г. срок действия указанных ставок таможенных пошлин был продлен до августа 2010 г.

Были внесены коррективы в механизмы государственного субсидирования кредитов на покупку сельхозтехники и государственного лизинга сельхозтехники. Во исполнение поручений Председателя Правительства РФ приняты нормативные документы, предусматривающие использование механизмов льготного кредитования и государственного лизинга только для покупки техники, произведенной в России.

Эффект девальвации, введение защитных таможенных мер, а также изменение порядка субсидирования процентных ставок и использования государственного лизинга при закупке сельскохозяйственной техники инициировали активные процессы импортозамещения на российском рынке. С начала 2009 г. наблюдалось сокращение объемов импорта этих видов техники в Россию. Доля импортной сельскохозяйственной техники на российском рынке в 2009 г., по прогнозам, сократится до 20–25%. Тенденция к сокращению объема импортной техники, по экспертным оценкам, сохранится и в 2010 г.

Кроме того, меры, направленные на защиту рынка, стимулировали крупнейших зарубежных производителей сельхозтехники локализовать свои производства в России. Заинтересованность в создании полноценных сборочных производств на территории нашей страны высказали практически все крупнейшие зарубежные производители сельхозтехники.

Наряду со своевременными мерами, направленными на защиту внутреннего рынка, были приняты решения о поддержке спроса на сельскохозяйственную и  лесозаготовительную технику посредством докапитализации Россельхозбанка и «Росагролизинга» на 45 млрд руб. и 25 млрд руб. соответственно. Заказы на закупки сельхозтехники по программе государственного лизинга в 2009 г. были размещены на ООО «КЗ “Ростсельмаш”», тракторостроительных и комбайностроительных предприятиях, входящих в концерн «Тракторные заводы», а также ОАО «КамАЗ».

Россельхозбанк в первом полугодии 2009 г. предоставил кредиты на закупку сельхозтехники и сельхозоборудования отечествен ного производства на сумму 12,5 млрд руб.

В ряде наиболее конкурентоспособных секторов отрасли, втом числе благодаря предпринятым мерам государственной поддержки, удалось предотвратить обвальный спад производства. Вчастности, производство сельскохозяйственных комбайнов за 10 месяцев 2009г. сократилось всего на 18,4% по сравнению саналогичным периодом 2008г.

Ряд мер был направлен на поддержку предприятий-экспортеров. Всоответствии спостановлением Правительства РФ «О мерах государственной поддержки российских организаций — экспортеров промышленной продукции, организаций автомобилестроения итранспортного машиностроения» предусмотрено выделение 6млрд руб. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным вроссийских кредитных организациях в2005– 2010гг., для производства продукции на экспорт. Так, концерну «Тракторные заводы» в2009г. были возмещены затраты вразмере 39млн руб.

  Российский рынок обладает достаточно большой емкостью. Вто же время он все еще находится встадии формирования инасыщения. Можно прогнозировать, что эти процессы вперспективе будут сопровождаться существенным изменением структуры внутреннего рынка иперераспределением долей основных игроков. Одна из центральных задач промышленной политики вэтих условиях — использовать растущий интерес ведущих мировых производителей сельскохозяйственной илесной техники кроссийскому рынку для развития имодернизации отрасли, а также сформировать эффективную конкурентную среду на внутреннем рынке с учетом силы и слабости основных российских игроков.

Эффективным инструментом для решения этой задачи может стать использование успешно опробованного в автомобилестроении режима промышленной сборки. Минпромторг России подготовил предложения, регламентирующие ввоз на территорию России компонентов для промышленной сборки сельскохозяйственных машин на льготных условиях.

Помимо создания новых производств конечной продукции на территории России, введение режима промышленной сборки для зарубежных производителей должно способствовать локализации в нашей стране производства современных компонентов для сельхозтехники, что в конечном счете позволит повысить конкурентоспособность продукции традиционных российских производителей.

Следует также отметить, что Минпромторг России на условиях государственно-частного партнерства осуществляет финансирование ряда приоритетных инновационных проектов по разработке и организации серийного производства сельхозтехники. Выполнены контракты по созданию зерноуборочного комбайна 6-го класса произодительности, близок к завершению контракт по созданию гусеничного трактора сельскохозяйственного назначения 5-го тягового класса. На состоявшемся 23 марта 2009 г. очередном заседании Научно-технического совета по реализации мероприятий в области развития автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения определены первоочередные проекты, направленные на создание конкурентоспособных образцов техники. В том числе важнейший инновационный проект по разработке и организации серийного производства сельскохозяйственного трактора классической компоновки с мощностью двигателя от 350 до 400 л. с. и автоматической трансмиссией.